(A partir de 00.00.03.17) circuit en (ex) Yougoslavie, Turquie, Grèce, Italie durant l'été 1961.
Croatie : Zagreb avec l'église Saint-Mark (toit d'église avec armoiries du royaume de Croatie, Slavonie et Dalmatie), ville et lacs de montagne. (A partir de 00.00.55.07) Charles-Henri Sorin en short et casquette, accompagné de deux adultes, s'emploie à changer la chambre à air de sa Simca immatriculée 1 DG 85, entouré d'enfants du village puis la voiture repart sur la route de montagne. Deux femmes en tenue locale arrivent par la route et passent devant l'objectif, panoramique sur une ville et son marché. Paysages montagneux traversés. (A partir de 00.03.06.11) dans une ville, trois prêtres précèdent un beau corbillard (carrosse vitré) attelé à deux chevaux.
(A partir de 00.03.40.02) Serbie : Valjevo avec le monument aux combattants de la Révolution représentant Stjepan Filipovi ?, puis le monument au Soldat inconnu du Mont Avala près de Belgrade. (A partir de 00.04.06.18) paysans assis au bord d'une route avec paniers en osier remplis de marchandises à vendre.
(A partir de 00.04.17.06) Bulgarie : Sofia avec la cathédrale Saint-Alexandre-Nevski, pope, gardes en faction devant la porte du mausolée Georgi Dimitrov (premier dirigeant de la Bulgarie communiste), place centrale, jet d'eau, militaires dans les rues, prêtres orthodoxes devant le monastère de Rila (00.05.49.03), panneau communiste (00.07.13.09). Panoramique de paysages. Banderole stipulant "la réalisation du plan est un rapport dans l'émulation du communisme avec le capitalisme" (00.07.27.02) surmontée de drapeaux.
(A partir de 00.07.45.01) Turquie : Istanbul avec la mosquée Sainte-Sophie, panoramique sur la mer de Marmara et ses villages, sculptures, paysages de montagne.
(A partir de 00.10.18.20 à 00.14.28.15) Grèce : Athènes et ses vestiges, l'Acropole, théâtre, temples, portique des Caryatides, canal de Corinthe (00.14.49.19), paysage de montagne, vestiges de château, paysages, pont, rochers, panoramiques d'îles.
(A partir de 00.17.47.04) Retour en Yougoslavie : paysages montagnards, pont de Mostard (Bosnie-Herzégovine).
(A partir de 00.18.55.07) Italie : Venise avec ses constructions au bord des canaux, place Saint-Marc et sa basilique, église. Images d'ilots, de montagnes enneigées et d'une vallée.