Nice : vie quotidienne. Elisabeth fréquente un Américain et tente de se suicider quand François le découvre : c'est la fin de leur couple. Retour à Collioure pour Noël, sa famille comprend qu'il n'avait pas épousé Elisabeth. Donne des cours de dessin à Nice dans les écoles et au lycée de jeunes filles, quitte pour cela l'atelier de poterie. En avril 1946, décide de retourner vivre à Collioure. Aventure avec une femme mariée, histoires de famille, réunions avec des jeunes avec lesquels il échange sur la musique et sur l'art, reprise du rugby, vie à Collioure après-guerre. Reprise de la pêche avec son oncle Jean, attribution des bons d'essence et vente du poisson à la coopérative. Vendanges dans les vignes familiales, travail dans les vignes comme ouvrier agricole l'hiver. Carnaval 1947 organisé par le peintre Willy Mucha. Concours pour l'affiche de la foire-expo de Perpignan en 1947 : remporte le 1er prix, sous la pression de Raoul Dufy. Anecdote sur le peintre Derain. Rencontres avec Raoul Dufy.