A la découverte de la Turquie, de l'Iran et de l'Irak en 1966. Film commenté par M. et Mme Sorin, deuxième partie. La bande sonore de ce film est endommagée, d'où les coupures de son constatées à différents moments du film.
Iran (De 00.00.23.10 à 00.03.13.00) : arrivée à Persépolis (00.00.23.10) où l'on découvre les vestiges de la citadelle avec ses taureaux ailés à face humaine (00.00.32.11), ses restes de palais et de sculptures, ses bas-reliefs et colonnes et les tombeaux de Darius le Grand et de ses descendants (00.00.42.05 à 00.02.33.11, explications données sur le palais). Puis direction l’Irak à 600 kilomètres sur des routes plus ou moins hasardeuses.
Irak (De 00.03.14.03 à 00.08.35.00) : commentaire sur la Mésopotamie en fond de paysage montagneux, cheval mort au bord d’une route (00.03.25.17), camion accidenté à cause du mauvais état des routes (00.03.32.01), panneau de la douane avant d’arriver en Irak (00.03.57.22), Irakien debout sur sa barque (00.04.04.02), hommes débarquant d’un bateau (00.04.07.14), voitures se frayant un chemin parmi les piétons (00.04.32.07), enfants et femmes chargées de paniers (00.04.34.01), homme poussant un chariot rempli de melons (00.04.53.04), un autre rempli de sacs et de caisses (00.04.58.01). Mme Sorin et ses deux amis sont assis sur une balancelle (00.05.01.05), dattiers (00.05.24.20). Camionnette chargée de brebis sur le toit, personnes en descendant (00.05.39.18), hommes et enfants scrutant la caméra (00.06.06.12 à 00.06.28.10). Quelques kilomètres avant Bagdad, l’arche de Ctésiphon érigée au 6e siècle (de 00.06.26.03 à 00.06.39.15). Bagdad avec images de voitures filmées du haut d’un balcon ? (00.06.53.00), femme emportant des volailles sur son épaule (00.06.54.19), homme ramassant des feuilles de palmiers pour les mettre en gerbe (00.06.57.22), commerçant vendant au sol sa marchandise à l’ombre d’un parapluie (00.07.07.00), homme vendant de la vaisselle (00.07.11.24), voitures sur une artère, tracteur avec remorque garé sur le trottoir (00.07.22.20), homme servant une tasse de thé accroupi sur le sol (00.07.38.10). Minaret en forme de ziggourat de la grande mosquée de Samarra (00.07.52.18), porte de Mashki de l’antique ville assyrienne de Ninive (aujourd'hui détruite) et ses deux taureaux androcéphales ailés (de 00.08.10.00 à 00.08.20.00). Le voyage se poursuit, images filmées à bord de la voiture, un troupeau de moutons sur la route gênant la circulation (00.08.31.19).
Retour en Turquie (De 00.08.36.13 à 00.13.39.18) avec visite de la région de la Cappadoce (00.08.36.13). La voiture longe d’immenses formations rocheuses, paysages rupestres, habitats troglodytiques (00.09.29.09), plafond et peintures murales d’une église troglodyte à Ephèse (de 00.09.56.18 à 00.10.20) (commentaire historique de M. et Mme Sorin), paysages, cheminées de fées (00.11.01.14), paysans locaux à dos d’âne (00.11.19.05), la voiture de M. Sorin arrive par la route (00.11.25.00), sentier de montagne et ânes chargés (00.11.31.01), village avec maisons de pierre, maisons troglodytiques à flanc de falaise (00.11.52.07), village parmi les roches [Göreme ?] (00.12.14.16), femme rassemblant des graines sur le sol à l’aide d’un petit balai (00.12.41.14), paysages et vallée filmés de la voiture.