(De 00.00.00.09 à 00.00.07.17) Locomotives à vapeur, arrivée en train aux gares d'Angers puis du Mans où circulent d'autres locomotives avec leurs wagons (00.00.13.00 à 00.00.25.23).

(De 00.00.26.02 à 00.05.39.22) Bagnoles-de-l'Orne (station thermale dans l'Orne) : pension de famille "La Sauvage" où la famille Dehergne s'est installée. Mme Dehergne assise sur un transat devant la pension. Hôtel la Potinière du lac, plan d'eau et parc, maisons, cygne, découverte de la ville assez huppée, avec ses hôtels et son casino. A plusieurs reprises l'on aperçoit Paul et Marie Dehergne (jusqu'à 00.03.03.22).

(De 00.03.04.10 à 00.04.02.00) Courses hippiques à Bagnoles-de-l'Orne.

(De 00.04.03.03 à 00.04.28.14) Promenade en barque sur un plan d'eau (Paul Dehergne avec deux de ses enfants, Jacqueline et Charles).

(De 00.04.33.13 à 00.05.40.22) Leur traction est garée devant le casino. La famille devant un plan d'eau observe la nature. Mme Dehergne est vêtue de noir et porte un chapeau avec un voile de deuil ainsi qu'une dame plus âgée, Marie-Thérèse Dehergne (sœur de Paul Dehergne) avec son petit chapeau noir (00.05.25.20), Paul Dehergne et Geneviève (00.05.27.04) puis Geneviève et son frère Charles.

(De 00.05.40.07 à 00.07.45.16) Excursion au Mont-Saint-Michel : ses rues, l'abbaye, le cloître, vue panoramique du haut du Mont-Saint-Michel.

(De 00.08.15.18 à 00.08.53.00) Laval : gare, train à vapeur, la ville, ponts et cathédrale de la Sainte-Trinité.