A l’occasion d’une soirée entre amies, Madame Wahiba, chanteuse et conteuse du quartier d’al-Qaa de Sanaa, raconte l’histoire d’un couple marié qui, malgré toutes ses tentatives, n’a pas pu avoir d’enfants. Désespérée, la femme demande à son mari de prier Dieu ensemble en lui demandant de leur faire concevoir un enfant, quand bien même serait-il un insecte. Neuf mois plus tard, Dieu exauce leurs prières et le couple célèbre la naissance de l’enfant-scarabée, qui les comble de joie. En grandissant, l’enfant-scarabée découvre qu’elle peut enlever sa carapace pour se transformer en une très belle jeune fille dès qu’elle se retrouve toute seule. Un jour, alors qu’elle est seule sur le toit de la maison, le fils de sultan l’aperçoit et tombe fou amoureux de sa beauté. Très épris de la jeune fille, le prince demande le jour suivant sa main à ses parents. Ceux-ci sont très surpris par cette demande, puisqu’ils n’ont pas de jeune fille à marier. Le fils du sultan insiste fortement et l’épouse malgré le refus et la colère de sa propre mère. Au palais du sultan, la jeune mariée subit beaucoup d’injustices et sa belle-mère la charge de toutes les corvées ménagères, qu’elle accomplit avec habileté. Un jour, le fils du sultan décide de l’observer toute une journée en espérant apercevoir la magnifique jeune fille qu’il avait entrevue autrefois sur le toit. Aussitôt qu’elle a enlevé sa carapace de scarabée, le fils du sultan se jette dessus et la brûle immédiatement pour s’en débarrasser définitivement. Très heureux de retrouver sa belle, il se presse de présenter la magnifique jeune fille à sa famille.